Soovin kiiresti näha, kui suur osa minu portfellist on koondunud minu suurimatesse positsioonidesse.

See funktsioon näitab, kui suur osa teie portfelli koguväärtusest on koondunud teie suurimatesse investeeringutesse. See võtab kiiresti kokku teie tipp-positsioonide osakaalu portfellis, et saaksite kontsentratsiooniriskil silma peal hoida.

See funktsioon annab selge ülevaate portfelli kontsentratsioonist, arvutades välja, kui suur protsent teie portfellist on paigutatud teie tipp-positsioonidesse. Näete kiiresti oma 3, 5 või 10 suurima investeeringu kombineeritud osakaalu, et mõista, kas teie portfelli domineerivad vaid mõned üksikud nimed. Vaade on mõeldud kiireks skaneerimiseks, muutes kontsentratsiooniriski tuvastamise lihtsaks ilma positsioonide suurusi käsitsi liitmata. See aitab teil hinnata hajutatust ja mõista, kui palju võivad vähesed investeeringud mõjutada üldist tootlust. Tulemused toetavad ümbertasakaalustamise otsuseid, tuues esile olukorrad, kus üks või kaks positsiooni on ebaproportsionaalselt suureks kasvanud. See on kasulik nii pikaajalistele investoritele, kes jälgivad aja jooksul toimuvat kõrvalekallet, kui ka aktiivsetele investoritele, kes haldavad oma riske. Funktsioon aitab teil võrrelda kontsentratsiooni erinevate kontode või portfellide vahel, kui haldate mitut investeerimiskomplekti. Seda saab kasutada kiire kontrollina enne uute tehingute tegemist, et tagada, et te ei suurenda riski tahtmatult. Kokkuvõttes pakub see ühe pilguga ülevaate kontsentratsioonist, mis parandab teadlikkust portfellist ja riskikontrolli.