Não quero conectar minha conta da corretora apenas para realizar uma verificação simples de risco ou concentração.

Realize uma verificação rápida de risco ou concentração sem conectar sua conta da corretora. Isso permite validar a exposição e a diversificação mais rapidamente, mantendo o acesso a contas confidenciais como opcional.

Este recurso permite que os usuários realizem verificações básicas de risco e concentração sem vincular uma conta da corretora. Ele foi projetado para análises rápidas e leves quando você precisa apenas de uma visão simples da exposição, em vez de uma sincronização completa do portfólio. Ao evitar a conexão da conta, os usuários reduzem o tempo de configuração e mantêm as credenciais e permissões da corretora fora do fluxo de trabalho. A verificação pode ser usada no início da pesquisa para avaliar se uma posição ou conjunto de ativos está excessivamente concentrado ou introduz riscos não intencionais. Também é útil para usuários preocupados com a privacidade que desejam obter insights sem conceder acesso de terceiros às suas contas. A experiência suporta uma iteração mais rápida: execute uma verificação, ajuste os dados e verifique novamente sem gerenciar integrações. Essa abordagem é útil ao avaliar alocações hipotéticas, rascunhos de portfólio ou participações parciais. Também pode servir como uma pré-triagem antes de decidir se uma análise mais profunda (que pode exigir a vinculação da conta) vale o esforço. No geral, o recurso simplifica as verificações básicas de higiene do portfólio, mantendo a conectividade da conta opcional.