Portfolio X-Ray: Швидка перевірка концентрації та експозиції (без реєстрації)

Portfolio X-Ray — це освітній інструмент, розроблений, щоб допомогти звичайним інвесторам побачити, чи не є їхній портфель надмірно сконцентрованим у невеликій кількості позицій.

Замість простого підрахунку кількості акцій, він обчислює вагу позицій і виділяє концентрацію у найбільших активах.

Ви можете вводити значення активів вручну або імпортувати CSV-файл, щоб проаналізувати свій портфель за лічені секунди.

Інструмент надає такі метрики, як концентрація у трьох найбільших позиціях, ефективна кількість активів та експозиція за секторами, щоб дати чіткіше уявлення про диверсифікацію.

Усі розрахунки виконуються локально в браузері, що означає, що ваші дані не завантажуються на сервер.

Він не потребує створення облікового запису чи підключення до брокера, що спрощує швидку «перевірку на адекватність».

Доступ безкоштовний під час раннього доступу.

Інструмент не призначений для відстеження ефективності, управління портфелем, надання аналізу ETF або надання рекомендацій щодо купівлі/продажу.

Щоб дізнатися про методологію та обмеження, користувачі можуть ознайомитися з опублікованим поясненням за посиланням https://prismiva.com/learn/portfolio-risk.