Vytvorte záznam faktúry a jej PDF súbor spoločne v jednom pracovnom postupe, aby oba výstupy pochádzali z rovnakého zdroja. Tým sa znížia nezrovnalosti medzi tým, čo je uložené v systéme a čo je odoslané zákazníkom, čím sa zlepší presnosť a ušetrí čas pri odsúhlasovaní.
Táto funkcia podporuje generovanie zaznamenaných údajov faktúry a zodpovedajúceho PDF súboru súčasne, aby sa predišlo nezrovnalostiam. Namiesto toho, aby používateľ najprv vytvoril záznam faktúry a neskôr (alebo samostatne) vygeneroval PDF, vytvorí ich v jednom jednotnom kroku. Obsah PDF je odvodený z rovnakých polí faktúry, ktoré sú uložené v systéme, takže celkové sumy, položky, dátumy, dane a údaje o zákazníkoch zostávajú v súlade. Pracovný postup má za cieľ znížiť manuálne opätovné zadávanie a kopírovanie údajov, ktoré bežne spôsobujú chyby. Taktiež pomáha zabezpečiť, aby to, čo sa posiela e-mailom alebo zdieľa so zákazníkom, zodpovedalo tomu, čo vykazujú interné finančné a reportovacie systémy. Vďaka synchronizácii záznamu faktúry a PDF pri vytváraní trávia tímy menej času auditom a opravami rozdielov. Je to obzvlášť užitočné v prostrediach, kde sa faktúry pripravujú pod časovým tlakom alebo viacerými členmi tímu. Podporuje to spoľahlivejšiu komunikáciu so zákazníkmi, pretože dokument určený pre zákazníka a interný záznam zostávajú konzistentné. Celkovo táto funkcia zlepšuje presnosť fakturácie, znižuje potrebu prepracovania a zvyšuje dôveru vo fakturačné údaje.
Externý zdroj
https://cross-service-solutions.com/
Ak poznáte nástroj alebo prístup, ktorý by mohol pomôcť vyriešiť problém, ktorý sme ešte nepokryli, radi to počujeme.