Quero controlar o acesso a documentos comerciais, como orçamentos ou contratos, ao compartilhá-los com clientes.

Este recurso ajuda você a gerenciar quem pode visualizar documentos comerciais, como orçamentos ou contratos, ao compartilhá-los com clientes. Ele reduz o risco de acesso não autorizado e oferece suporte a uma comunicação com o cliente mais segura e controlada.

Este recurso foi projetado para lhe dar controle sobre o acesso a documentos comerciais — como orçamentos e contratos — ao compartilhá-los com clientes. Ele permite que você compartilhe documentos mantendo a visibilidade limitada ao destinatário pretendido. Ao controlar o acesso, você pode reduzir a chance de preços, termos ou detalhes confidenciais do cliente serem expostos a partes não intencionais. Isso é útil ao trabalhar com vários contatos em uma organização cliente e você precisa garantir que apenas pessoas específicas possam visualizar um documento. Também oferece suporte a uma colaboração mais segura quando os documentos são encaminhados ou compartilhados além do público original. Você pode usá-lo ao enviar um orçamento para aprovação, compartilhar um contrato para assinatura ou distribuir termos atualizados durante a negociação. O recurso ajuda a manter a confidencialidade e oferece suporte a uma responsabilidade mais clara em relação ao acesso aos documentos. É especialmente valioso para equipes de vendas e contas que compartilham regularmente materiais comerciais com partes interessadas externas. No geral, melhora a segurança e a confiança, mantendo o processo de compartilhamento de documentos prático para fluxos de trabalho voltados ao cliente.