Ég vil stjórna aðgangi að viðskiptaskjölum, svo sem tilboðum eða samningum, þegar þeim er deilt með viðskiptavinum.

Þessi eiginleiki hjálpar þér að stjórna því hverjir geta skoðað viðskiptaskjöl eins og tilboð eða samninga þegar þú deilir þeim með viðskiptavinum. Það dregur úr hættu á óheimilum aðgangi og styður við öruggari og stýrðari samskipti við viðskiptavini.

Þessi eiginleiki er hannaður til að veita þér stjórn á aðgangi að viðskiptaskjölum — svo sem tilboðum og samningum — þegar þú deilir þeim með viðskiptavinum. Hann gerir þér kleift að deila skjölum á meðan sýnileiki er takmarkaður við viðtakandann. Með því að stjórna aðgangi geturðu dregið úr líkum á því að viðkvæmt verðlag, skilmálar eða upplýsingar um viðskiptavini berist til óviðkomandi aðila. Þetta er gagnlegt þegar unnið er með mörgum tengiliðum hjá viðskiptavini og þú þarft að tryggja að aðeins tilteknir aðilar geti skoðað skjalið. Eiginleikinn styður einnig við öruggara samstarf þegar skjölum er áframsent eða deilt út fyrir upphaflegan hóp. Þú getur notað hann þegar þú sendir tilboð til samþykktar, deilir samningi til undirritunar eða dreifir uppfærðum skilmálum meðan á samningaviðræðum stendur. Eiginleikinn hjálpar til við að viðhalda trúnaði og styður við skýrari ábyrgð varðandi aðgang að skjölum. Hann er sérstaklega verðmætur fyrir sölu- og viðskiptateymi sem deila reglulega viðskiptagögnum með utanaðkomandi hagsmunaaðilum. Í heildina bætir hann öryggi og traust á sama tíma og skjaladeilingarferlið helst hagnýtt fyrir vinnuflæði í samskiptum við viðskiptavini.